NOXXON Pharma N.V.

Berlin, Deutschland, 16. November 2018, 8.00 Uhr MEZ - NOXXON Pharma N.V. (Euronext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Verbesserung von Krebstherapien durch eine gezielte Einwirkung auf die Tumormikroumgebung (TME), gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von € 6,2 Mio. gesichert hat. Der Lead Investor Acuitas Capital, LLC, ein US Family Office, hat eine Beteiligung an der Finanzierung in Höhe von US$ 5 Mio. zugesichert.

Diese Kapitalerhöhung erfüllt die Kriterien, um die Vereinbarung mit YA IIPN („Yorkville“) zu beenden, die es Yorkville erlaubte, ohne Zustimmung der Gesellschaft über das variable rate equity Instrument in das Unternehmen zu investieren. Zudem hat sich NOXXON vertraglich verpflichtet, auf die Inanspruchnahme von Yorkville oder eines anderen variable rate equity Vehikels innerhalb der nächsten zwei Jahre zu verzichten. Nach Ablauf dieser Frist ist die Möglichkeit abgelaufen, weitere Tranchen aus der Yorkville Finanzierung zu ziehen.

Acuitas Capital, LLC hat sich bereit erklärt, 3.783.201 Stammaktien zu einem Preis von € 1,17 pro Aktie, zu erwerben; dies entspricht einem Abschlag von 10% auf den Schlusskurs (closing bid price) am 14. November 2018 von € 1,30. Darüber hinaus wurden Acuitas Capital, LLC Optionsscheine zum Erwerb einer entsprechenden Anzahl von Aktien zum Preis von € 1,4148 pro Aktie, also das 1,2 fache des Kaufpreises der Stammaktien gewährt. Kreos und die Inhaber der an der Euronext Access notierten Wandelschuldverschreibungen werden ebenfalls Aktien im Austausch für ausstehende Verbindlichkeiten zu einem Preis pro Aktie erwerben, der dem Aktienpreis von Acuitas Capital, LLC entspricht.

„Das Investment von Acuitas Capital, LLC ist transformativ für NOXXON. Die Unterstützung durch Acuitas Capital, LLC unterstreicht das Potenzial unserer Pipeline und ermöglicht uns, die Daten aus der laufenden NOX-A12-Studie voll auszuschöpfen. Weiterhin erhält unser Team zusätzliche Flexibilität, die klinischen Programme weiterzuentwickeln“, sagte Dr. Aram Mangasarian, Chief Executive Officer von NOXXON und ergänzte: "Darüber hinaus stärkt die Wandlung des Kreos-Darlehens durch den Wegfall von Zins- und Tilgungsverpflichtungen die Bilanz von NOXXON."

Auf der Grundlage von 4.817.135 ausgegebenen Stammaktien vor der heutigen Ankündigung beläuft sich die Verwässerung durch die Ausgabe neuer Aktien an Acuitas Capital, LLC für US$ 5 Mio. sowie durch den Erwerb von Aktien durch Kreos und die Inhaber der Wandelschuldverschreibung auf insgesamt 52%. Weitere Einzelheiten zur Eigenkapitalerhöhung, einschließlich der wesentlichen Eigenschaften der heute ausgegebenen Aktienoptionsscheine, finden Sie im Anhang dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung dient als offizielle Benachrichtigung an die Inhaber der an der Euronext Access notierten 7% Wandelschuldverschreibungen von NOXXON (NOXXON 7%PT Bonds), dass NOXXON von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, alle ausstehenden Wandelschuldverschreibungen nach einer qualifizierten Finanzierung in Stammaktien zu wandeln. Entsprechende Wandlungsbenachrichtigungen der Emittentin wurden dem Agenten mit einem Wandlungsdatum vom 4. Dezember 2018 zugestellt. Folglich kann kein Inhaber der NOXXON 7%PT Bonds eine frühere Wandlung fordern.

Die Vermittlung von Investoren und die Unterstützung der Investor Relations bei der Finanzierung wurden von Trophic Communications übernommen.

Weitere Informationen:

NOXXON Pharma N.V.
Aram Mangasarian, Ph.D., Chief Executive Officer
Tel. +49 (0) 30 726 247 0
amangasarian@noxxon.com

MC Services AG
Raimund Gabriel, Managing Partner
Tel. +49 (0) 89 210228 0
noxxon@mc-services.eu

Trophic Communications
Gretchen Schweitzer oder Joanne Tudorica
Tel. +49 (0) 89 2388 7730 oder +49 (0) 172 861 8540
schweitzer@trophic.eu

Über NOXXON
Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere, die Blockierung der Tumorreparatur und die Exposition verborgener Tumorzellen. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen das Immunsystem und ermöglicht eine größere therapeutische Wirkung. Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und Sicherheitsdaten wird das Lead-Programm NOX-A12 im Jahr 2018 erste Daten aus einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs liefern. Das Unternehmen plant, weitere Studien mit NOX-A12 in Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren einzuleiten, für die in den USA und in der EU der Orphan-Drug-Status erteilt wurde. Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zu untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.noxxon.com

Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp & Dohme Corp.

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